Ciągle bardzo duża pozycja krótka netto zajmowana przez fundusze hedgingowe (kapitał spekulacyjny) w amerykańskich kontraktach na zboża jest wsparciem dla wzrostów notowań na początku tygodnia. O tej porze roku, gdy pogoda jest decydująca dla przyszłych zbiorów kapitał spekulacyjny grał zwykle na wzrosty (kupował kontrakty).
Na wielu obszarach amerykańskich upraw powróciła dzisiaj burzowa pogoda. Na południu USA, gdzie uprawiana jest twarda pszenica ozima (HRW), zaczynają się już zbiory, a w stanie Kansas szerzą się choroby wirusowe (mozaika pszenicy), spowodowane atakiem zimy w ostatni weekend kwietnia.
Na rynku walutowym, i tak już słaby, dolar tanieje teraz blisko 0,5% w stosunku do euro, co jest oczywiście także czynnikiem prowzrostowym dla szerokiego rynku towarów.
Pozycja (netto) inwestorów spekulacyjnych na zamknięciu z 16.05.2017 (zmiana tygodniowa pozycji):
Pozycja krótka netto (piątkowy raport CFTC):
(+) pozycja długa netto – przewaga kupionych kontraktów (zarabia na wzrostach notowań);
(-) pozycja krótka netto – przewaga sprzedanych kontraktów (zarabia na spadkach notowań);
Zmiana tygodniowa:
(+) zakup netto kontraktów w ostatnim tygodniu;
(-) sprzedaż netto kontraktów w ostatnim tygodniu.
Notowania futures z godziny 16:30 (poniedziałek, 22-05-2017):
Andrzej Bąk – www.ewgt.com.pl
https://www.facebook.com/eWGTsa
Źródło: CFTC, barchart.com
